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华安证券--通信行业周报:车联网模组高速增长 头部厂商抢占先机

21 04月
作者:admin|分类:股票

  【研究报告内容摘要】

  1) 汽车智能网联化带动车联网模组量价齐升。 全球汽车销量增速 2%-3%,网联汽车销量增速 20-30%。全球网联汽车占比提升带动 T-Box 和通信模组市场规模上升。预计 2023年国内 T-Box 前装装配量约 1400万套,价值量由 500-600元提升至 1000-2000元不等,规模接近 200亿。

  2) C-V2X 商用落地将加速车联网模组渗透。 4G-V2X 与 5G-V2X 将形成互补并存格局。我国 2020年 C-V2X 商用,领先海外 12-18个月。我国 2025年 C-V2X 目标渗透率 50%,预计渗透率 40%。

  3) 车联网模组壁垒高,头部企业优势明显。 车联网模组对芯片平台安全性稳定性要求更高,下游运营商和车企的测试认证更严格。移远通信(603236)是车联网模组龙头,产品矩阵和市场份额均遥遥领先其他模组厂商。

  行情回顾上周,通信(申万)指数下跌 4.33%, 跑输沪深 300指数 6.79pct,在申万一级行业指数中表现排名第 23。板块行业指数来看, 全部呈现下跌趋势,其中表现最差的是光模块,跌幅为 9.20%;板块概念指数来看,也全部呈现下跌趋势,其中表现最差的是 RCS,跌幅为 7.52%。

  产业要闻1) 苹果将推四款 SoC 芯片: M 系列处理器+第二代 5nm; 2) 中芯国际 Q4实现营收 66.71亿人民币,同比增长 10.3%; 3) 高通发布 2021财年 Q1财报:营收 82亿美元,净利润大涨 165%; 4) 爱立信与中国广电合作支持拓展 5G 低频段创新应用; 5) 两办印发《建设高标准市场体系行动方案》:

  加大 5G 等新型基础设施投资。

  重要公司公告1) 金信诺(300252): 预计业绩由盈转亏,归属股东净利润-6,000~-3,000万元,同比下降 142.04%~184.07%; 2)优刻得: 预计业绩由盈转亏,归属股东净利润为-3.6~-3.2亿元,同比减少 1610.10%-1798.87%; 3)东信和平(002017): 预计业绩同向下降,归属股东净利润为 3,523.74万元,同比下降 10.82%; 4)传音控股:

  预计业绩同向上升,归母净利润 26.39亿元,同比增长 47.13%; 5) 鸿泉物联:股东北大千方拟向千方科技(002373)转让 500万股公司股份。

  运营商集采招标统计1) 中国移动新型空调末端系统集采:规模为 76953套,最高限价 23亿元;

  2) 中国移动双端光缆接头盒产品集采,中天、通鼎、烽火等 7家中标; 3)中国移动 5.6亿张普通 USIM 卡集采:恒宝股份(002104)等 6家企业入围; 4) 中国移动 19省年度无线网优大标正式开启; 5) 中国联通(600050) 5G SA 核心网 DPI 系统转接软件采购,武汉绿色网络 1元/G 独揽。

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